低端产业丢了就丢了，关键是高端的能不能抓到自己手里，这个才是关键
* n+ k" i5 `* {! f' E) I8 I/ a; j6 @
' [% k8 x' v% x3 B* N& J据中国海关统计，2021年1-11月，我国服装出口达1592.7亿美元，同比增长25.4%。此前，受国际产业格局调整影响，自2014年到达峰值后，纺织服装出口总额逐年减少。4 M7 b- V5 b I" t7 m# ^5 J0 l
( p+ A! T" t% g9 ^/ T# w
周亮对第一财经记者表示，2021年更多的成衣制造回到了中国，这是新冠疫情带来的产能的暂时性回归。“疫情迟早要过去，中国还是要回归到原来的正轨上。”! k2 g9 G- ~2 N$ D7 [1 N& n
, x$ S3 H i2 g7 X: B; a
中国至今仍是纺织服装产业的第一大国，且产业大部分集中于沿海地区。但随着成本的上升，纺织服装产业已经有大量产能从沿海转移。然而，这些产能大部分流向了东南亚国家，而非向内陆地区梯度转移：大厂下南洋，小厂去内地的分流趋势明显。
) L% J& a4 b8 C# ~, p) J7 f
8 m6 ?& l: `7 b" L中国广袤的西部地区，为何没能接住转移的纺织服装产业？% U. o @7 v* s' v: l; b
" o5 Y0 Z. u/ ]8 P下南洋' ~+ [7 g: k. g" t/ ?
8 f, f E K! F5 _2 m东南亚已经取代中国，成为多数国际服装品牌代工的首选目的地。
3 U6 s( v+ P" M; N3 O% [8 m3 {9 A) h# \8 I( y$ M
2009年，加拿大运动服装品牌Lululemon有75%的产品在中国生产，仅有8% 在东南亚，到2020年情况截然相反，留在中国的代工产能仅剩9%，占比排在越南、柬埔寨和斯里兰卡之后，东南亚及南亚等地区的产能已占据80%以上。
, T3 g2 n a: X) l( }
1 I: y4 c# S, v }, U l9 K, [* r0 ?9 C: p$ K
9 j$ o: j) x6 L# c! G与此相对的是，自2016年在中国开出第一家门店后，Lululemon在中国消费市场呈高速扩张趋势，每年新开门店数至少增长四成。截至2021年1月31日，Lululemon一共拥有55家中国门店，数量仅次于美国和加拿大。2 f# P5 V7 o& z. ]
) g$ P& R0 S1 t% S- [/ E e7 q
作为日本服装品牌优衣库最大的海外市场，中国仍然是其主要的代工产地，但代工产能也处于缓慢下降过程中。' E$ Q7 S* d8 O( w0 D3 t! d5 h" r
% M0 h& O, ~4 U ^) I
2013年的数据显示，90%的优衣库产品都在中国生产，每年有接近6亿件产品从中国工厂走向世界，到2021年，据优衣库母公司迅销集团公布的代工厂名单显示，中国合作的代工厂仍占据五成，但越南、孟加拉等国崛起之势明显。
R! I' s8 c: {) n; n+ j
9 ]9 b2 a& U! h3 f/ l$ V截至2021年7月，优衣库一共有282家核心合作工厂，其中中国占据144家，越南共有46家。统计发现，包括越南、孟加拉、印尼、印度等在内的东南亚、南亚地区共有114家，代工厂比例已上升至40%。
( X: i% e2 F1 r. H. C
) W. i. k* T+ ^4 v0 H" |莎美娜集团是运动品牌耐克的代工商之一，在苏州昆山拥有制衣厂，但其在20年前就已开始在东南亚安营扎寨，眼看着东南亚制造业逐渐繁荣。
: e, l' p3 S* m& X- j: |* b( c6 x# f$ U
莎美娜董事长周雅玲向第一财经表示，自己的公司是当时第一家去到柬埔寨的耐克代工商，其他代工厂大都在近10年内转移过去，“这10年国内人工成本高了，很多国内的企业都开始去越南、柬埔寨。”
c7 y; I( M- {% u8 p/ s1 H' y) ~1 q7 s9 g$ k) X
据了解，在越南、柬埔寨等东南亚国家投资建厂的中国纺织服装企业已近千家，到南亚如孟加拉国投资的企业也有百余家。
6 }/ Z: a9 T& Z- m
4 B1 p2 Y: s# \- v/ U9 P我国在劳动力成本、汇率环境、贸易壁垒等方面的比较优势正在下降，全球纺织服装产业正进行第五次国际转移，而转移的主要目的地是东南亚和南亚。" `0 ^& W! X/ R0 {: w. c$ K( Y# G! K
6 n. I: \- d4 Z( W8 W7 B过去，我国纺织产业80％以上的产能都聚集在沿海地区，包括广东、福建、浙江、江苏和山东五省，但沿海地区的劳动力成本已越来越高。山东纺织企业鲁泰（000726）是Burberry、Gucci、优衣库等知名品牌的合作商，其财报显示，2012年鲁泰衬衣费用中人工工资占比为29.4%，到了2015年已攀升到39.1%，三年间人工成本占比上升了10个百分点。
+ F7 c+ h* u6 W2 s# {$ J- b3 B! ^1 q3 }' ]( Y
纺织产业互联网平台致景科技的联合创始人陈钟浩向第一财经透露，在江苏一带，即便是挡车工（纺织行业操作织机的一类操作工）这类比较基层的员工，资历较深的熟练工月薪也已经达到1.1万-1.2万元左右，水平稍微再降一档的挡车工，月薪也达到了9000元左右。
- s) x9 ]# V) }0 q, y0 ]/ |! R# P1 e6 r
制造业需要比拼的就是成本。对于低利润率的服装业而言，高速攀升的成本意味着如果不迁移将陷入无利可图的境地。
8 m0 p* r" Y) k' r" |
* a) R3 m) {& M4 s东南亚在劳动力成本上具有显著优势。综合周雅玲和陈钟浩向第一财经提供的信息，目前东南亚以越南工资为最，普通月薪大概在2000-2500元左右，一些靠近胡志明市的企业，月薪在4000元左右，孟加拉月薪大概位于2000元左右，柬埔寨月薪大概在1000-2000元之间，平均劳动力成本是国内的五分之一。
, B0 A/ }* A9 T1 G( |0 D2 M+ V/ \+ y
东南亚的税收优惠也吸引着众多制造业。越南推行了针对制造业企业的所得税激励政策，即满足一定条件的企业所得税前4年全免，后9年应纳税额减免50%，再往后15年减免10%。此外，印尼、柬埔寨和老挝等东南亚国家，也都推行着各项优惠政策。鲁泰的财报就显示，其在柬埔寨享受3年启动期+3年免税期+1年优惠期的免企业所得税收优惠。$ l' X* X/ D- {/ v+ ~+ N0 F
9 Z7 v, ?) Y5 b7 m- V
低廉的土地价格也成为越南招商引资的筹码。国内棉纺织头部企业天虹纺织 (02678)已多次在越南大手笔租地。在财报中，天虹纺织曾表示：其位于越南广宁省的工业园区，土地面积超过6.7万平方米，原始价格仅为每平方250元。2 W9 M( i1 `. b F3 y0 R: v
' w" g0 U* E( ^" W. P" P
2021年12月，天虹纺织公告显示，为了扩充产能，其再次租下越南广宁省一块近40万平的土地，价格为2.28亿，每平方米为595元，使用期限为43年。$ p6 T7 v7 ?; ^- ~. u I
% w" g* m* h$ w5 Z. \0 B# |. N低廉的营商成本吸引着众多纺织企业。周亮认为，疫情后，沿海地区的企业将加速转移或转型，“留在当地的要么往上游去技术创新，要么往下游做品牌，而中游的很多制造环节，都在转到东南亚去。”% b/ Y# h7 E# D( p0 L( ?" N5 @
. e( L7 o) ]3 O+ Y' {1 n
向西进9 Y6 P6 m2 ?( Y$ e* p
7 u. ~4 h0 D- h! w/ }4 x制造业已经没有秘密可言，需要的比拼的就是成本。
2 S. o* U& h7 t: u" k
# r7 P% |8 \; h0 P' A3 c8 e在控制成本的考虑下，中西部也是部分企业的选择。2021年1-11月，山西、宁夏、四川和西藏等中西部城市服装出口增幅均超过100%，显示了不错的产业增长势能。
# Y" h0 y! H1 M# g, J! K) u5 t9 d
( |: U2 A# K# G但相对于东南亚产业转移的声势浩大来说，中西部转移的往往是小规模的、面向国内的企业。) n4 S- j5 p& w, r
4 I; I5 y' B5 r) L$ k& Q目前，中西部已经建成了多个纺织产业园，体量还在继续扩增。致景科技（百布）是在中西部搭建产业园的企业之一，陈钟浩对第一财经表示，致景的产业园重点布局是四川和新疆，目前已在四川宜宾屏山经济开发区建立了第一个产业园，并在新疆阿克苏纺织工业城定下了一个创业园区。$ ~" M; j1 @2 ^9 t- r" H+ T
* D) H1 E, c& ~2 L* k+ U) }- ^% b
四川省是致景科技未来的产业园落地重点，布局会相对密集。据陈钟浩透露，除宜宾外，致景在自贡等地好几个县都有产业园落户机会。
! H: B t3 ]: [+ y c6 K) @, s1 z c% A
为何重点是四川？陈钟浩谈到了其劳动力成本、生产要素和资源方面的优势。
( \) s7 a X" m. ^
. B, @9 U' c9 d! m' A1 W# `在四川，熟练工的薪资在7000元左右，普通工人的月薪在4000-5000左右。虽然相对东南亚仍然较高，但比较沿海而言，拥有一定优势。7 H+ _9 ?! v V, ^ b; ] g, O$ J8 y* B: ]
; ^( ]- S% @/ j
过去四川有大量去往沿海地区务工的纺织工人，转移过渡也较容易。“在四川布局，可以帮助务工人员回乡就业，而就劳动力要素来说相当于已有基础。”陈钟浩表示。
: i6 M% p# X2 @( H: ~! C( O! C' F) g) r# q, l) i* r
此外，中西部生产要素成本也是关键。以电费为例，沿海地区一度电的成本是7毛多，而四川产业园区电费是3毛到4毛左右，这是纺织企业生产非常大的资产要素成本之一。) |) t6 b2 G; v: e
! J3 U1 @; F E% A, s5 N
基于成本优势以及部分政府的扶持，中西部目前正在形成纺织业上下游产业链的聚合，而这也将吸引更多的企业落地。陈钟浩表示，宜宾当地政府以纺织行业为重点扶持行业，屏山县本土已有上游配套企业支持，部分纺纱企业在屏山县有500万锭左右的规模，产业配套是致景产业园考虑定在这里的一大原因。
$ K6 j3 w7 n/ p0 j2 U! n* m3 `# F- ?
中西部无疑存在产业生根成长的潜力，不过，陈钟浩也对第一财经表示，中西部产业园目前合作的工厂基本是服务国内市场，以中小企业为主。
, Z& F0 r9 K6 X# c. ?- i
6 `8 O+ g6 v( M7 [( \综合成本与消费市场，对于大规模的国际品牌代工商来说，东南亚仍是首选。) o. J1 j8 w: G* V, m5 U
( R3 @0 U( [5 b1 Q* `- h“做国内品牌供应国内市场是可以的，但做国际品牌在出口方面是有点困难的。”周雅玲也曾去中西部考察过，最后不了了之，贴近终端市场是一个很重要的考虑。在国际品牌的牵引下，一些头部企业在过去10年里陆续选择了东南亚。
9 s( g$ q5 D) U( S# X- Z
) ]$ U6 r" z# I4 ^, O0 D# E不过，周雅玲也认为，综合成本来说东南亚是有优势，但中西部仍然有其吸引力：国内的需求仍然充足，若是服务国内品牌，四川或者新疆不论在运输或者是贴近市场这方面都是优势。
3 ` `3 O. o) @+ K; ~& R9 G: Y6 _/ u7 I+ x6 ~
在内陆地区的内部循环体系方面，产业还有很大的优化空间，有很多文章可以做。" r6 W/ l% a! T+ \0 r& d' S
: I U' c: U! s3 s: E" \' l0 o9 }: e
. i8 Z) C3 T! b6 r. a1 d" P9 Y |
