真正建立在沙滩上的财富,一有风吹草动就作鸟兽散- V! V& f$ ?. j3 M5 g P) R; u
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沙特国有石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)在一份声明中宣布,其IPO发行价位于价格区间顶端,即32里亚尔/股(约合8.53美元/股),融资额约256亿美元。
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至此,中国电商巨头阿里巴巴在2014年创下的250亿美元的IPO纪录被打破。
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C) G/ n/ [2 x, ?1 U1 [: @2 W按照上述定价,沙特阿美的总市值达到1.7万亿美元,使得该公司轻松超越苹果,成为全球市值最高的上市公司。
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5 a* ?$ J+ S6 d( S2 M5 w外国投资者“不冷不热”/ @) o8 b: f) P" _/ e. J" s2 ?
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据路透社报道,沙特阿美的上市地点为沙特本土的利雅得证券交易所,该公司目前没有说明何时开始交易,但两名消息人士表示,交易时间定在12月11日。
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! g: ]% O% c& u0 d报道称,即便估值已经低于沙特王储萨勒曼2万亿美元的心理预期,海外投资者对沙特阿美的兴趣仍“不冷不热”,该公司本次出售1.5%的股份的对象为国内和地区投资者3 i6 {% r" c; s8 U
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8 M# i. A) `' m7 y6 T9 ]包括沙特基金和公司在内的机构投资者的需求为1060亿美元,而散户投资者的需求为126亿美元。约490万沙特散户投资者购买了这家石油巨头的股票,其中230万年龄在31岁至45岁之间。+ x) W9 s& Y- Q! m) r
6 B* @' N0 l" [( i3 t沙特阿美的顾问表示,他们可能会部分或全部行使15%的超额配售选择权,使交易规模增至294亿美元的上限。
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眼下,石油输出国组织(OPEC)正准备进一步削减石油供应以支撑油价,前提是它能在本周晚些时候与俄罗斯等盟友达成协议。
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报道指出,对气候变化的担忧、政治风险和企业透明度的缺乏,令外国投资者对此次IPO望而却步,迫使沙特放弃了通过在国内外上市筹集至多1000亿美元资金的雄心。
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( m: }% R, R9 W) {3 N6 ]: [国际机构的犹豫不决,促使沙特阿美放弃了在纽约和伦敦的路演,转而把重点放在向国内投资者和富裕的海湾阿拉伯盟友推销股份上。沙特的银行向国民提供廉价信贷,让他们购买股票。. N* O- y& q; @/ A
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寻求经济多元化
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作为世界上最赚钱的公司,沙特阿美上市的目的何在?0 U$ S7 I4 z* M* U) @: P
: h4 P5 K) `! E+ p8 ]( J- ~事实上,长期顶着“石油大户”帽子的沙特,并不甘于一直依赖这种能源。为了筹集更多的资金以寻求经济多元化,该国王储萨勒曼在2016年提出“2030年愿景(Vision 2030)”,支撑这个“雄心壮志”的重要一环,便是实现沙特阿美的IPO。
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6 t; F6 `$ v3 C; t9 ?对于本次IPO的结果,阿布扎比商业银行首席经济学家莫妮卡•马利克(Monica Malik)认为,“从(沙特的)经济规模和转型计划的中期融资要求来看,此次IPO本身筹集的资金相对有限。”# i6 {: O( F' O" s- _ k6 b) a
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但她同时表示,“结合其他筹资领域,我们认为,这次‘有意义的资金’的到位,可以推动旨在使经济多元化的投资计划。” |+ [6 ]) u4 Q: x5 b6 k- p& {
0 D# J; I. J/ b( p3 c. c- _此外,沙特政府将对沙特阿美的投资宣传为一项“爱国职责”,尤其是在沙特的重要石油设施9月份遭到无人机袭击、导致该国石油产量暂时减半之后。
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9月14日,沙特阿美的重要石油设施遭也门胡塞武装无人机袭击,现场火光冲天- H% C$ A) ^7 I$ S- Z9 ?
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