美国在11月开启第二波对伊朗的制裁，这波制裁主要是能源，包括石油和天然气的制裁
5 Y" d: @' A1 D3 G! g5 F+ U: `/ Z/ V% ?" r9 p: x
伊朗，作为全球前五大石油输出国，它的石油如果不能卖了，那必然影响国际油价，将国际油价打上高位。; A9 y5 Y' ?1 y8 `* L
0 d7 l+ A7 p0 ]所以以中法德等伊朗石油最大买家，纷纷跳出来设立一个新的结算机制，向伊朗购买石油，避开美国制裁，避免美元交割。5 @: g: y8 [# q. k+ G4 T
" P5 G- P1 C+ j c
而特朗普也同样知道，油价大涨对他国内的民意有极大伤害，油价乃万物价格之母，几乎所有的生活必需品都会受到油价上涨的牵扯。
/ w+ p& E/ r) b% K; B% [
6 \) L3 O# O( W7 n& t. P6 d500" ?, w+ s P8 e! B
尤其是11月的“美国中期选举”油价是绝对涨不得的
3 t: Q; s2 l! {9 ~ O+ u! M- W2 a: l" z' [) ~
所以特朗普为了遏制油价上涨，使出了两招
5 T: l; A$ l% i% O3 N, e& r, k0 D# u s6 }
一招是豁免3 J* M- }; Y0 t! N( m
9 s& x- l! H1 b* [3 n' n9 i
美国在制裁伊朗的同一天，豁免了中国、印度、韩国、日本、希腊、意大利和土耳其。6 T1 h( O+ C1 }8 S. d
, H- {, _1 }, A: m7 I这七个国家在180天内依旧可以向伊朗买石油，180天后再继续商量是继续豁免还是怎么样。2 ~, K/ F' J5 G5 F- ^% J
9 V! k' n* j. b, a# t) Z' s
500# X, b! k4 O, B x2 G) e6 Z
但光豁免六国还不够，最直接的保证油价不大涨的方法只有一个，就是加大产出，要中东国家提高原油产量，填补伊朗被制裁后出现的缺口。' j; W L( n8 _
0 g" D5 V; l+ L6 K" i T原本这些中东国家特别贼，油价大涨才对我有好处，特朗普也早在4月份就三令五申，要求中东国家，尤其是盟友沙特阿拉伯，你给我提高产量，提高产量。& m0 Q4 G2 h1 g+ Z6 L
. Q9 e) |1 a* z7 l) }
如此喊了整整6个月，沙特都当作耳旁风
2 O, _; J8 L0 q; K; T P, O7 N! g& X- q5 ~; f6 {
直到今年10月份，也就是美国中期选举前一个月，特朗普再也忍不住了，放出了一句可谓丧心病狂的话- H) O o/ a8 V, x, j
( o( J1 A, \ ?6 N
现在美国再保护沙特，如果没有美国，沙特你这个国家，两周之内完蛋。
- O1 `2 ?/ U G" g/ ~3 S% b" P- I/ R F* a. y+ C% ?
500! C6 K; Q( A) D9 J0 S& p H
特朗普狠话一放，沙特八十多岁的老国王，都吓呆了，这年纪的老人，哪里经得起这种吓
' c% o$ F" J- A; b5 t% K
f5 b) \. L" d' W# l于是我们看到了，当特朗普喊出“沙特两周内完蛋”这句话后，油价雪崩
4 K# T7 r7 o% K4 t, k" B( g7 t- ?! H1 @! V, U6 O
5000 _/ t% v7 l3 O; q% @
上图是美国WTI原油价格走势8 s. ^! s% x" q1 f
/ M7 u, V9 \. v/ i1 f( z可以清楚看到，当特朗普喊出，沙特再不增产，两周内就完蛋后，油价从76美元暴跌到52美元
S [# N# Z4 Y; ]0 g* ]% f
J# j! A; _# z% L* x1 `+ g这个连续七周的暴跌走势图不光看着惊悚，更是史无前例
% P/ f; B' B* v' b
% j, t0 I6 F/ C8 b6 d2 f这一波大约持续整整30个交易日的油价暴跌走势，是国际油价，六十年来，最急最猛的跌幅。# O7 v, S. @- k6 S
6 z- ^- x8 Q$ J; v! j7 O沙特，真的被特朗普吓到了
& b+ @3 O: C9 B# \6 ^3 R* ^3 N4 Q5 o) [! t2 }% [. ?8 C
在中期选举前，赶忙拉着一票中东小弟，增产，增产4 o# ^8 m9 j5 v2 ?
: q# m$ h Z$ E A3 `2 e. j- Y4 U; l
& g9 F& Q* m! @0 x2 `不增产，美国让他两个礼拜内完蛋。/ F6 s3 }/ n% t" g! i
; ?6 Y3 |) b6 p2 D# b
500 a [3 w u2 k' J; d* j. a
国际油价骤跌，美股国内的零售价格也出现大幅下跌5 c; |" p0 p; o% }7 A3 t5 Y* A
+ Z+ ]$ Y: G3 ^' U: J J/ P美国各地油价不一样，但平均下来看，现在美国的汽油平均价格，已经打到每加仑2.60美元
2 E l% n, I6 C" b( ~, x7 j7 v4 Y
* D# x5 \5 `5 V/ n. _9 j6 Q1加仑大概是3.8升) k/ m% r9 @) W6 X6 V. |: ]
9 Q- A* ]2 H, y$ \2.6美元大概是18块人民币4 k1 h7 C2 Q! _
- \/ {, u% }: T* H6 m2 F9 O# m0 \
那每升大概是4.7人民币) Z% p3 w4 R L: k
9 F; o4 K( X+ d( z) Q. ~8 h中国现在汽油，各90号-97号，平均大概是7块每升5 x0 l2 h$ X8 J( r# y p; X K" ?
3 o% _4 J* g2 W% a6 ~1 a* S还是比美国平均贵了2块多
5 }! M2 D' |; s4 A; D" N& j( r2 Y3 K5 ?# @7 q- m0 f/ o" C
对于美国百姓来说，油价的骤降当然是好事，看到油价降，给床破投票的动力也大了，所以特朗普在中期选举中，交出了一张，不胜不败的答卷。( k8 }+ W$ E+ b* q% Z; Y
, w2 m3 N4 a/ ]6 R; [3 [' L& b# e500" ?5 B8 U& R8 g- j( I' e. L
而对于沙特等中东国家来说，一时满足了特朗普的要求，但在不久的将来，中东产油国的麻烦将会越来越大。8 N* _. z2 y* ?2 O, t
9 a+ g, B+ F' G9 D, x
而产油国的麻烦，主要来自于一个国家
% ?" S: ?( P8 ~4 {
8 C a ^) ?% c, A% L% r4 h1 T/ E那就是美国0 X* c8 T- f4 o% E& V$ W) n
( V# q j' \) m/ N& M
沙特最赖以生存的美国
" J$ a* q$ B& v$ `: L5 R% j
) T3 a4 t" }# L/ H: N; w将来，很可能就是亲手将他送进坟墓的人
9 ~# @$ m" L. L9 a5 P
- Y) i" {( `# X5 [! O# g' j" o1 O5004 V* n, O5 L/ q/ ^
随着科技发展以及技术革命的突破，美国的产油能力大增
G0 ^7 j$ Z8 y
, u1 }& G: l' h1 u3 ~9 x4 G在奥巴马执政的2008-2014这六年间，美国全国油井数量暴增，产油能力大幅提升五倍之多。, n" C& J9 o a2 l6 z% L
* l: p; o! L; {2 A; f" b9 }2 |2017年奥巴马下台，特朗普上台' w% ]6 t! }7 ^, D# w' T
" F: u$ C/ m8 s& b) z2 Y0 R' y0 n下图是来自MacroMicro的数据统计，统计显示2018年1月开始至今，美国油井数量又开始了新一轮的增加，目前美国的油井数量，接近900座。
6 N$ {' I/ T& H' N7 \7 a/ r5 k0 u
( S+ e. _+ j9 }. b1 ?8 S& `5 U1 b500
0 n- G. B4 U, s: p6 } M油井数量增加，必然伴随着产能增加，市场上的石油越来越多，油价又怎么可能高价# j' n+ @0 R% @
) q5 p3 a2 k# P
就在上个月，10月份，美国原油的日产量，达到1135万桶/天# ^( x+ g6 G& M7 @4 h
0 D7 l5 F. U" T, `
这个1135万桶，是个非常大的产量了，他不仅创下历史新高，更比2017年的10月份，多产出200万桶
. O; B, k; i' n& y2 i8 f3 Q% k( G8 @1 @( s e
那么问题来了，既然美国那么能产油，那为什么不自己把油价打下来，特朗普还要靠着恐吓沙特，让沙特来增产打压油价呢？: O( B5 \1 d g4 U
6 S+ _; r- y5 v/ e9 H5005 }9 o% i% {+ ]1 y3 q: J
因为美国虽然有着恐怖的原油日产量，但它没有畅通的输油管道。
" f7 }$ P c$ {
; H& N- W) x9 ~% L8 z* ?0 }6 j就像你一家工厂，生产的产品很多，质量也很好，可你厂区外面的路是断的，你生产出来的东西，运不出去，那你运不出去又怎么卖呢？ B1 [: A6 n; t6 a
- _% Y1 s9 b8 l. a) G, `6 b1 S5 I8 n$ i
500
, E3 P( W' L# w. F' w8 c根据美国能源署的统计数据显示
1 U8 f' Q' \% b% r( K* R2 ?' W. g, ?# ]4 z, \2 {- V
美国最主要页岩油产区——二叠纪盆地（Permian Basin）0 L0 B ~6 Q& P/ ?6 d7 f4 B
3 d1 W) e2 d% A& x( C! P
和美国最主要的原油交易地区——库欣原油交易集散中心（Cushing）; c9 I e8 J; a6 c, \/ \( t
" J9 w0 a" l" E7 ^
这个“二叠纪盆地”和“库欣集散中心”间，存在着巨大的价格差距$ S. M/ f! a- |- K4 X' ^! v
, k- A+ i/ k) i" v什么意思呢？
! Q# ?* H( o& J& j
1 k' F' A8 p; ~$ j. P; v# U& h就是一桶原油，它挖出来是一个价格，运到交割地点，又是另一个价格1 D7 P# v, G N$ P/ f
7 U/ H" a) @ K& _+ ?/ Q8 l2 N( H; b
而且这两个价格之间的差距，非常非常大。) X5 x9 Q, {+ [! {
5 u5 P; S; p' A; f: W6 Q5 J
有多大呢？& m$ W8 i @; ~% ?+ ?0 o
' B2 c; X U4 e打个比方
' J& T' E6 z' t4 }7 Q+ A5 Q& g. R% R# X& ] H) L
在2018年年初，从二叠纪盆地挖出的原油，假如是30美元/桶6 {; h2 N$ [/ U9 k8 G1 Q7 s
* v+ v, h0 S4 B$ k' L/ \9 x
那当这桶原油运到库欣原油集散中心去交割的时候，这桶原油的价格是30.40美元* M8 g$ J) N- t* Y* N% \
4 A8 W. z# d0 M5 z2 [4 R1 A
从30美元到30.40美元，贵了40美分
7 K# A, G; R: L
, v" w5 ~3 d; [3 r+ e1 R+ u( l7 J500
7 i8 p9 J8 L, E! G) J: @
: {0 Q5 F+ k; p/ L5 h7 L; [
/ T! J0 S8 Y, A) n6 D1 ^- _可现在，就在今天
, L8 B0 O/ s* u% Z4 e$ [
- i* n5 f! \' C还是一桶二叠纪盆地挖出来的原油，还是30美元/桶
. [! |# Z" L0 i
7 L& J8 s! [ \; i0 _' G, T1 I可当它运到库欣去交割的时候，这通原油的价格，变成了45美元/桶
% v0 o, ~# r: V+ a: @+ Y' G3 [" O6 @1 G8 v \3 J4 Y" a# a( C
从30美元到45美元，贵了整整15美元
3 C9 i* E0 V P. m) L- E
0 W$ w$ ]' `) Y( {9 z6 g1月份的时候，原油产地和交易地的价差是40美分% C/ x9 B% ?( r( S- ~& G" D
0 s9 x x4 B2 c6 Q( R& S/ ^, a
11月的时候，这个价差，暴涨到15美元: { z" }0 N J0 W; m
3 |6 e3 j- r4 `; U. J& l, j4 E涨了快40倍: S [0 S3 w3 u3 v) A
* t' d1 ]0 M' ~& ^$ g" \
那为什么会这样呢？) e: S: O- N# g- E6 ^& Y. E! |
0 n9 d+ g w* }. ~原因只有一个，就是运油难8 X: n6 M% k9 E% w2 [
* s' A' J' T7 A: x7 ^# V. @油从油井挖出来以后，要想运到集散中心去卖掉，太难太难了。9 h$ ^9 i) ?$ k. x: ?& g* _# a
4 E, ^; L1 W3 c' i500% u% k4 R) ?( r) F. W
根据美国新闻报道，目前美国二叠纪产油区急招运油卡车司机，只要你持有符合大型输油卡车的驾驶证，就快来我这里帮我运油。
9 Z6 a$ ^5 A6 d- x1 P# S* B2 Q# c. i/ s% ~6 z
而石油公司开出的价格也非常诱人，油罐车司机，每天工作八小时，月薪最低10000美金，大概是70000人民币。4 o. k7 x! g+ X8 W
$ w* P! P S( k$ A- W
如果你愿意加班开，开的越多，运的油越多，你赚越多。9 x( r4 N/ ?2 j+ h. \( j) G$ z
9 g: K( J$ T! q& ]/ H2 U
同时水涨船高的，还有油罐车的租赁费，现在美国租一辆油罐车的价格，也已经创下历史新高。& t1 K9 Z$ l5 E
3 b [- T, h, P# @
那美国那些输油管呢？2 O* T9 J' P, y B9 s1 N
. Y- b `7 H, _1 S输油管怎么回事- K6 C, s' d0 R- T+ ]" x) B
) e8 \* { k! e d$ v我们来看下图
7 A: s7 r6 Y2 r( q+ Y* j" d% d4 G, m1 ?0 _& R& o% j, ^& Q
5001 a2 R) p" ]# A' h+ U% ~
图上红圈为二叠纪产区，在这个产区上有7条输油管道& d& H7 E6 P# _0 Y1 R
) n* c& L m1 l4 q
目前3条在用，4条在建5 j, P- Q/ e2 h& l
8 e1 D% R' J4 T/ ^* ]* l$ e
大家可以看后面的预计建成时间，最晚的是在2020年，也就是两年后就会建成，最快的在2019年一季度就能建成。) {6 |9 Y% J5 Q, I, V
% {- z0 Z, s6 G6 a9 s现在美国大量的原油囤积在二叠纪地区运不出来，而在两年后，当这7条输油管道全部贯通后，就能彻底解决有油却运不出来的尴尬局面。
# n/ H9 W) ~' H. K" J4 Q$ l% x2 v6 e4 f3 Z, ^! E; P5 v& B% r
到时候国际原油产量大涨，将进一步压缩中东国家，尤其是产油大国沙特的石油利润。
3 u0 c4 m# R# m; ?
& e* g; @, u6 o: j7 h. N! S; n8 I' G而且美国已经完成了从能源逆差，到能源顺差的巨大转变
. Y' K; A* U, h0 y3 }0 d& D% L7 H7 s% B5 }3 v
500# E( Q( `* g* [ e) B" T
上图是美国能源进出口数据
' F* e2 } \& k i, R! d$ @" S8 l' [5 F; a' U8 r
多年以来美国一直是能源买入大国1 {' P/ W6 `+ \4 S
3 ?3 z" ?' q: a& G" r而在2018年，美国成了能源卖出大国. D4 e. l% q4 W$ q" H
3 N6 @& M* |4 @- D) X& k
过去美国需要向中东国家买大量的石油，大量的天然气，这样才能满足美国国内需要
# S: ^5 e: [" {- }6 k' w+ p8 i( q: Z" B% ~
所以美国需要一个稳定的沙特，给他持续提供稳定的能源。9 B J- }: [) F8 ~ m
! y5 ^5 K% S% e8 a9 y
可在2018年，美国的能源进出口发生了历史性改变
9 \; a8 J1 q5 W1 e3 _/ @
5 C" g3 ^; V6 P. [. I4 g M, @美国有史以来第一次，卖出去的能源比买进来的能源，更多
k; m$ r* z& d1 C7 b
* C+ M" `# X1 w7 y0 T也就是图上那条直线上升的黑色曲线
, Q% Q( |1 S7 x9 J% A
( l* N2 z, k+ G9 g4 Y' d它代表着，美国，已经从一个能源输入国，转变为一个能源输出国。
( M. Y6 c8 A) I9 D9 L
: e$ ~5 U" N# e5 l* P7 ^* f500/ B" o# e* @* h
能源输出，主要是石油和天然气的输出
) Z, U8 L+ I, ]5 [2 R& Y7 `" l1 x/ T3 c5 t6 |* ]
原本世界能源市场的蛋糕就这么大，由中东的沙特，俄罗斯等能源大国来分，现在美国人跳出来了，美国说，我也要分一块蛋糕。
. V1 q' D q% V. ~% K7 C+ N
/ n% @9 B! d& {: z$ H那按美国人的尿性，他会甘愿分一块小的吗？
9 H4 l$ J! t, |- H# k/ o) h! Z9 ^
: i- k/ p- b! L# {' E- o! r9 n我美国人分小块？开玩笑，美国肯定想着分最大最甜的。
3 R' h! j& o- j! n6 ^
1 a6 s* \ W9 T7 q* |* K G500
: X3 t2 v: S3 G: `: J! s当大哥想赚石油这笔钱的时候，你小弟就麻烦让一让吧。
" F' V7 @# o/ d
! z% ?7 A. \4 p1 @1 `( }5 z6 b# W0 A3 W6 b
" g5 b/ a6 y) |2 v如果你小弟不愿意让，那美国老大哥就只好帮你让了
" d& n. e7 o8 k* }1 f' a6 E: `& a
* x0 v* A# \( J7 C9 C现在沙特能维持国家稳定，能让王室如此嚣张，就是有钱，国王给人民分钱，人民拥护国王，一切建立在钱上% Y! o3 ~" k- }3 j& P7 M6 s P k
0 N+ K; e7 R. f* S当美国成为世界最大能源输出国后，沙特能源收入必然减少) J7 ^$ w4 A% ~7 ^! Z
1 @9 I, k1 F- J5008 i& u6 o3 o g8 q
若是美国能源输出大增，沙特能源收入大减，那沙特的高福利必然难以维持。
; Q7 T, o5 J' o& N
2 j1 B. T- V( u8 Z1 x& u! o到时候美国在沙特搞点政变，搞点动乱，把沙特搞成第二个叙利亚，第二个利比亚，让沙特人民去推翻沙特政府引发内战，这对于美国来说，完全是驾轻就熟的事。
& y" j" e' R: v# U, P( \' p% y" ^& m- H7 O" m' M4 y
500
* a0 G5 h/ d7 i( Q! n在巨大石油利益面前，毁掉一个国家又算什么呢？
) t! F0 L! @& |- o" U4 g" X+ D1 e1 k+ D+ {3 Q4 ]
美国又不是第一次这么干。
% n$ U/ Z) b& `/ l$ u6 y2 y- O$ X$ z+ [
而且美国也只能对沙特这么干，因为世界三大产油支柱国，美国，沙特，俄罗斯, r, f/ s) E4 i* @1 o
8 S; M7 B/ B( Y( b( O& [" \8 Z: _美国不可能颠覆俄罗斯，美国也不可能和俄罗斯对干，美国要分石油利益，要抢别人的石油蛋糕，抢沙特的是最好选择
. N) g5 O$ a6 H3 c! t: o
9 b _3 B0 C/ I5 K: i! k n, g现在伊朗被制裁，沙特因乱杀记者被国际挞伐，沙特的未来也很不明朗。" H* C; A9 w5 Q6 T
) H7 f- o ]$ E2 u& F) V8 @, r+ n' n5 ?) \, G4 a
而且就整个世界能源走向来看，迈向清洁能源是一个必然趋势，就算清洁能源进展步伐缓慢，油井和天然气井的开采步伐可不缓慢。
7 R+ O& T! U1 f$ w4 \7 ?
4 ~( V5 Y- w0 o% @" _美国固然成为了世界第一大能源输出国，其实中国也有着丰富的页岩油和页岩气储量: V y% z1 j6 c5 L( S
& j$ f% j7 e2 T4 U美国有二叠纪盆地油气产区# V/ B& F' ^1 o4 m6 P0 z+ i
& K& E1 s8 d: c
3 u5 N3 R2 s- K/ W( u+ ?/ O
. d5 N5 Y/ T) ]( l- T3 [+ v& @
|
