一、华超对多伦多零售市场的贡献
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: U2 c$ r) X% w- [8 }! F" k上世纪90年代初,多伦多华人社区中出名的杂货店当属金山和边城,其中家族式经营的金山超市到1989年有5家连锁超市,员工达300多人,尤以新鲜水产经营见长。- }. N* \2 r7 w6 M( T) f# J
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2003年,已在BC省和阿尔伯塔省初具规模的大统华进入多伦多,对标多伦多主流超市,一改以往华超脏乱差的购物环境,以其店铺形象和管理的高标准,成为多伦多华超的标杆,赢得本地消费者,特别是华人好评。
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$ E T' b8 W2 E0 X2005年8月8日,金山超市最终没能迈过规模化经营的坎,资金链断裂,在内忧外患中宣布关店结业。
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3 u) P7 Z% {# K8 X& G; X! G w) m2 u2009年,加拿大最大的零售商之一LOBLAWS成功并购大统华,此时大统华已在加拿大已拥有17家超市。与此同时,由于超市投资环境改善和华人移民持续增加,以大陆福建华人为投资主力的超市不断出现,单店规模扩大,与之相应的华人消费商品丰富程度和供应链能力也有了长足发展,多伦多华超发展进入快车道。* [- B* K7 [' o, S+ R
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经过最近十多年发展,在多伦多本地零售业中,以华人消费为主要服务对象的华超,已形成相当的经营规模,为多伦多华人安居乐业,也为多伦多零售市场服务和就业做出很大贡献。- g% i+ O; P* m" ?% ?9 I
3 {/ }/ w3 s6 c& h* f二、不轻松的2017和可圈可点的多伦多华超
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自2014年世界原油价格暴跌以来,受累于全球经济下滑,加拿大宏观经济低迷导致消费不振,2017年,加拿大零售业整体持续承压已是不争的事实。+ o7 M6 `3 N& G2 |8 O$ b# N" w
* v1 H$ Y" p" h$ ^' J从零售业发展规律来看,每当整体经济不振及消费低迷,零售行业下滑的多米诺骨牌总会从高端百货业态开始,2017年在加拿大经营了32年的SEARS宣布关闭旗下最后59家店,撤出加拿大市场。对主营食品和生活必需品的Grocery来说也不轻松,竞争日趋激烈,如果无法有效控制经营成本和供应链成本,日子会同样难过。主打低价的零售店和折扣店则会大行其道,2017年DOLLARAMA宣称准备在加拿大再开1700家店。
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2017年底,安省宣布上调最低工资至14加元/小时,导致用工成本增加,Sobeys,沃尔玛,LOBLAWS等部分零售企业开始裁员,关闭业绩不佳的门店,以应对未来的不确定性。. u* ~& d: z; G9 ?& ]
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随着加拿大移民政策的开放,2001年多伦多华人总数为40.9万人,曾有预测2017年将达到80万人,多伦多华人移民和留学生数量增加,消费能力不断提升,使多伦多华超看到新机遇,同时也为本地主流超市所瞩目。回顾2017年多伦多华超经营,可以发现一些可圈可点的市场尝试。- p, B& c! Z/ r$ ^
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▲华超标杆:T&T6 w; s7 ?. Q- e" p
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T&T自进入多伦多零售市场以来已有7间超市,并坚持较高的门店运营和服务标准,从全品类新鲜食品加工配送自营,品类结构贴近华人目标顾客,自有品牌开发,供应链管理等都走在华超的前列,也为T&T带来不菲的销售业绩和品牌形象回报。% Q5 N! e ?7 O1 z; F8 M
7 X; C2 W! K2 s7 t7 D7 w; a. b维持高标准无疑会导致管理和用工成本相应增加,而今整体消费市场低迷,消费者对价格非常敏感,华人居住趋于分散,如何因应竞争,调整销售方式,减员增效,进一步争取市场规模回报?
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2017年底T&T宣布,2018年将在多伦多和温哥华各开两家新店。锁定重点市场,落子多伦多北部新华人聚居地Aurora和西部大学城Waterloo,深耕华人消费,特别是聚焦年轻人消费,T&T正在应对调整之中。+ H1 V6 q" M8 M5 A+ i
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从2012年开出第一家店,2013年开出第二家店,经过5年的酝酿,Nations于2017年连开两家店,其中包括跨界创新业态Nations Express,它将儿童乐园,游戏馆和Grocery“堂食”深度混搭结合,令人瞩目。
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! \7 c0 ]* y) e! y3 a近年,美国和日本Grocery面对消费者需求变化,向餐饮市场跨界经营,Grocery中“堂食”流行,多伦多主流超市Longo’s和Whole Foods等都在加码“堂食”,希望Nations的创新业态在家庭消费和社区服务上走出一条独特的探索之路。, J/ ]+ o l9 X/ S. k2 b
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! ]3 B" {& }5 E2 N# @1 G& c多伦多华超强项之一是新鲜食品经营,丰富的新鲜蔬果和肉禽,鲜活水产,物美价廉的中式快餐都是聚客的核心。保持食品鲜活品质需要技巧,与销售和损耗直接关联,因此对门店运营和冷链供应有着更相当高的专业要求。( ~0 F$ {# u B5 [
- K# s3 P- t4 _# V; f/ q华盛超市在自有4间华超基础上,自2012年开始,以新鲜食品中的蔬果、肉类和海鲜等部门整体运营输出,与加拿大沃尔玛4间Supersentre合作,聚焦核心经营能力,走出了一条与众不同的发展道路。9 f# d1 E; S& X) ]6 t
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# B: B& e+ h+ l1 ?6 r* a7 V▲首登加拿大:名创优品 MINISO, D* Y. a/ l* J
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近两年,这家生活用品杂货店在中国大陆市场风生水起,颇受关注,2017年登陆加拿大,就取得了开店17家(其中多伦多6家)的业绩。名创优品在中国属于十元店业态,与日本大创和百元店,北美的DOLLAR店业态接近。) {4 Z+ V3 x( u( E
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名创优品以中国商品生产能力为依托,自主设计开发高性价比和高周转的生活用品,目标市场直指18-35岁的年轻消费群,与多伦多本地类似业态形成错位差异。+ T' I# q5 V {. y
6 \4 t4 j6 Z |登陆加拿大市场之初,在本土化过程中一定会面临巨大挑战,如果名创优品能形成与年轻消费者相适应的商品结构,搭建起成熟的运营培训推广体系,一旦开展连锁加盟,开店速度一定会进一步加快。3 Q% V. n* ]0 E! u. m
) k% W# T, V' {0 ^# r. s- z三、2018加拿大零售市场环境的两大不确定性
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宏观经济增速放缓4 C- t: s3 v4 l# O5 t
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2017年底世界原油价格回升到2014年水平,加拿大宏观经济和就业形势持续向好,2018年加拿大宏观经济的能否持续向好,有待观察。1 D# Q2 l, a i T. N% T
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据CBC的最新报道,联邦财政部长莫奈(Bill Morneau)的内部备忘录显示,尽管2017年加拿大经济增长率高,就业强劲,通货膨胀低,但今年到2022年的5年间,加拿大经济增长速度会明显放缓,平均经济增长率只有1.7%左右,明显低于1995至2008年加拿大2.9%的平均增长率。
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加拿大央行基于对宏观经济继续向好的预期,于2018年1月份第三次加息,连续加息会导致大众生活负担增大,消费承压;企业投资成本上升,投资意愿趋缓。而2018年1月份就业率意外下滑;2月加拿大通胀率从1.7%上升到2.2%,零售市场预期喜忧参半。
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北美自贸协议(NAFTA)前景不明" {( T2 {- F, Y' m# ^% A( h
# Z2 w* H% o/ b历经20多年,美加墨三国交叉投资,产业链高度整合,依存度高,加拿大经济对美国市场依赖很大。" Y3 K) U, |9 s0 I8 ]
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2018年对于加拿大经济来说,最大的不确定性就是NAFTA谈判,谈判各方都在努力,互放狠话并做两手准备。如无法达成协议,美国退出NAFTA,加拿大股市汇市和宏观经济将受重挫无疑;如果NAFTA能达成,新协议的调整变化会怎样?NAFTA存亡和变化都足以令大众消费和企业投资处于观望之中,等待靴子落地过程就如同时隐时现的黑天鹅,挥之不去,迟迟不来。+ N& `" P3 q, d6 }* ?8 C1 |
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四、未来多伦多华超的挑战和机遇
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多伦多华超以大统华为参照,以深度满足华人群体消费需要为诉求,华超数量及其商品供应链生态圈都有了长足发展。如今在移动互联大背景之下,华人数量、结构和分布有所变化,消费环境和方式变化加快,过去跑马圈地式的粗放经营面临挑战,危与机并存。
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6 K" R1 V/ X) K0 P' ~9 p2 ?1、规模化-无法逾越的生存挑战
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目前多伦多华超门店为数不少,但集中度很低,其中T&T 7间店,丰泰系、华盛和Nations各有4间店,更多是单一华超门店。任何一个华超企业都很难说经营规模和市场份额,市场抗风险能力偏低,同时也制约着高水平管理和供应链的承载能力。, T$ Q1 {1 E5 V# h
! T# [: @. G8 [' T5 c5 f& R j以满足大众日常生活需求的Grocery,顾客购买频率高,服务半径有限,因此规模化经营和追逐规模效益是所有Grocery的必由之路。在多伦多这样国际化大城市的零售市场中,没有绝活,仅凭一家或几家Grocery单打独斗将很难与主流超市竞争抗衡。 y+ t( ]( `" j% D3 v
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华超除了继续追加投资布局开新店,以及创新业态之外,增加华超之间相互沟通与交流,求同存异,一起探讨共同问题也是有效途径之一。欧洲有SPAR,北美有IGA,类似的协作方式会令华超在谋求长期生存和发展中受益。
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2、目标顾客再定义-突破市场局限; d8 _5 J0 }7 k+ V
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华超经过十几年的快速发展,一个无法回避事实是:华人消费增长再快,但市场空间有限,而多数华超目标顾客宽泛,经营手法相似,打法单调,同业竞争日趋激烈,加之本土主流零售企业参与华人消费市场争夺,持续锁定华人消费圈的挑战和局限显而易见。寻求突破方法有两种:
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0 I& ?( ]8 ?& b* V. y: {细分化:深度聚焦华人细分化市场,特别是以华裔留学生为核心的高校商圈,调整商品结构,服务方式和营销手段的指向性,甚至调整业态形式,目标顾客年轻化将是未来华超经营的突破口之一。; c' H. H. E4 X6 \$ i+ ]$ B
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多元化:拓宽华超的目标消费群,为多族裔顾客服务,这其中Nations的“Where east meets west”,阳光超市面向南亚族裔的商品结构,华盛超市与沃尔玛加拿大的联合经营新鲜食品区,T&T亚洲美食的愿景,都是突破市场局限性的有益尝试。% U1 A1 V4 T/ W
9 [& Y- m9 F2 b. S) B$ d+ q重新调整聚焦目标顾客,细分化和多元化均非易事,都需要功力累积,华超如何经营才能更加落地和本土化,这仅是更多挑战的开始。
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