一、华超对多伦多零售市场的贡献- A( G7 l& T& u" m( j
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上世纪90年代初,多伦多华人社区中出名的杂货店当属金山和边城,其中家族式经营的金山超市到1989年有5家连锁超市,员工达300多人,尤以新鲜水产经营见长。
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2 W1 Q( G0 K9 j2003年,已在BC省和阿尔伯塔省初具规模的大统华进入多伦多,对标多伦多主流超市,一改以往华超脏乱差的购物环境,以其店铺形象和管理的高标准,成为多伦多华超的标杆,赢得本地消费者,特别是华人好评。8 O4 \# P& H; d9 [
5 h9 |/ p+ r/ d& A2005年8月8日,金山超市最终没能迈过规模化经营的坎,资金链断裂,在内忧外患中宣布关店结业。
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/ M1 J! ]2 g1 U- U7 Z9 b' B2009年,加拿大最大的零售商之一LOBLAWS成功并购大统华,此时大统华已在加拿大已拥有17家超市。与此同时,由于超市投资环境改善和华人移民持续增加,以大陆福建华人为投资主力的超市不断出现,单店规模扩大,与之相应的华人消费商品丰富程度和供应链能力也有了长足发展,多伦多华超发展进入快车道。
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经过最近十多年发展,在多伦多本地零售业中,以华人消费为主要服务对象的华超,已形成相当的经营规模,为多伦多华人安居乐业,也为多伦多零售市场服务和就业做出很大贡献。
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- ~/ n2 t8 V* O, ~* K( t5 \二、不轻松的2017和可圈可点的多伦多华超
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$ _6 P8 U$ [- p" y% p自2014年世界原油价格暴跌以来,受累于全球经济下滑,加拿大宏观经济低迷导致消费不振,2017年,加拿大零售业整体持续承压已是不争的事实。
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) e- x, H6 g0 X( T从零售业发展规律来看,每当整体经济不振及消费低迷,零售行业下滑的多米诺骨牌总会从高端百货业态开始,2017年在加拿大经营了32年的SEARS宣布关闭旗下最后59家店,撤出加拿大市场。对主营食品和生活必需品的Grocery来说也不轻松,竞争日趋激烈,如果无法有效控制经营成本和供应链成本,日子会同样难过。主打低价的零售店和折扣店则会大行其道,2017年DOLLARAMA宣称准备在加拿大再开1700家店。
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% R2 H( Z7 Y$ L$ v6 k9 V. b$ _) \; T$ ?2017年底,安省宣布上调最低工资至14加元/小时,导致用工成本增加,Sobeys,沃尔玛,LOBLAWS等部分零售企业开始裁员,关闭业绩不佳的门店,以应对未来的不确定性。
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随着加拿大移民政策的开放,2001年多伦多华人总数为40.9万人,曾有预测2017年将达到80万人,多伦多华人移民和留学生数量增加,消费能力不断提升,使多伦多华超看到新机遇,同时也为本地主流超市所瞩目。回顾2017年多伦多华超经营,可以发现一些可圈可点的市场尝试。; w7 A) _0 h, |/ i' O" c& A: L
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▲华超标杆:T&T$ X9 l# m! B- X/ n& e: Q3 u
" f1 j! G( j% NT&T自进入多伦多零售市场以来已有7间超市,并坚持较高的门店运营和服务标准,从全品类新鲜食品加工配送自营,品类结构贴近华人目标顾客,自有品牌开发,供应链管理等都走在华超的前列,也为T&T带来不菲的销售业绩和品牌形象回报。6 W$ h& q; m3 r' ?' C+ T: S
' y5 O; x$ R, r0 O2 X% T+ V维持高标准无疑会导致管理和用工成本相应增加,而今整体消费市场低迷,消费者对价格非常敏感,华人居住趋于分散,如何因应竞争,调整销售方式,减员增效,进一步争取市场规模回报?
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* l& s7 v0 L' T$ c3 N' I1 u3 b3 K2017年底T&T宣布,2018年将在多伦多和温哥华各开两家新店。锁定重点市场,落子多伦多北部新华人聚居地Aurora和西部大学城Waterloo,深耕华人消费,特别是聚焦年轻人消费,T&T正在应对调整之中。1 B7 w& P) H2 P8 `& y l
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( l5 A0 t5 f# D* a0 [从2012年开出第一家店,2013年开出第二家店,经过5年的酝酿,Nations于2017年连开两家店,其中包括跨界创新业态Nations Express,它将儿童乐园,游戏馆和Grocery“堂食”深度混搭结合,令人瞩目。
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2 o4 L0 [3 x, |: m ~0 i3 _近年,美国和日本Grocery面对消费者需求变化,向餐饮市场跨界经营,Grocery中“堂食”流行,多伦多主流超市Longo’s和Whole Foods等都在加码“堂食”,希望Nations的创新业态在家庭消费和社区服务上走出一条独特的探索之路。
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: K2 J& j- K) f y+ \! ^多伦多华超强项之一是新鲜食品经营,丰富的新鲜蔬果和肉禽,鲜活水产,物美价廉的中式快餐都是聚客的核心。保持食品鲜活品质需要技巧,与销售和损耗直接关联,因此对门店运营和冷链供应有着更相当高的专业要求。8 l8 Z# L" J% Y! k+ F5 q0 Z+ \
' _" q5 x) W3 o9 r! D/ t' O& J# k5 K& ]华盛超市在自有4间华超基础上,自2012年开始,以新鲜食品中的蔬果、肉类和海鲜等部门整体运营输出,与加拿大沃尔玛4间Supersentre合作,聚焦核心经营能力,走出了一条与众不同的发展道路。* D. c7 ` V R! E9 R1 I8 {
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# r' A4 D+ H6 i% ^▲首登加拿大:名创优品 MINISO0 E5 b3 k0 W$ C q+ z: Q0 u* A
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近两年,这家生活用品杂货店在中国大陆市场风生水起,颇受关注,2017年登陆加拿大,就取得了开店17家(其中多伦多6家)的业绩。名创优品在中国属于十元店业态,与日本大创和百元店,北美的DOLLAR店业态接近。
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. M! x9 R3 ~+ _6 l- u名创优品以中国商品生产能力为依托,自主设计开发高性价比和高周转的生活用品,目标市场直指18-35岁的年轻消费群,与多伦多本地类似业态形成错位差异。
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$ ]4 L3 U5 e) o, M. |& c登陆加拿大市场之初,在本土化过程中一定会面临巨大挑战,如果名创优品能形成与年轻消费者相适应的商品结构,搭建起成熟的运营培训推广体系,一旦开展连锁加盟,开店速度一定会进一步加快。
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三、2018加拿大零售市场环境的两大不确定性 s8 v' j: E2 f4 y" H9 a
5 }* C: J' i1 d7 v宏观经济增速放缓
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1 ^2 a% B4 g/ D0 l% R$ C* V2017年底世界原油价格回升到2014年水平,加拿大宏观经济和就业形势持续向好,2018年加拿大宏观经济的能否持续向好,有待观察。! T S& F+ S9 z
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据CBC的最新报道,联邦财政部长莫奈(Bill Morneau)的内部备忘录显示,尽管2017年加拿大经济增长率高,就业强劲,通货膨胀低,但今年到2022年的5年间,加拿大经济增长速度会明显放缓,平均经济增长率只有1.7%左右,明显低于1995至2008年加拿大2.9%的平均增长率。- g* s8 R, o7 ~ p1 D1 ~
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加拿大央行基于对宏观经济继续向好的预期,于2018年1月份第三次加息,连续加息会导致大众生活负担增大,消费承压;企业投资成本上升,投资意愿趋缓。而2018年1月份就业率意外下滑;2月加拿大通胀率从1.7%上升到2.2%,零售市场预期喜忧参半。
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北美自贸协议(NAFTA)前景不明: y5 q/ l2 T n7 ^3 t
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历经20多年,美加墨三国交叉投资,产业链高度整合,依存度高,加拿大经济对美国市场依赖很大。9 H. F; v: R a& y, Z5 Y; b
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2018年对于加拿大经济来说,最大的不确定性就是NAFTA谈判,谈判各方都在努力,互放狠话并做两手准备。如无法达成协议,美国退出NAFTA,加拿大股市汇市和宏观经济将受重挫无疑;如果NAFTA能达成,新协议的调整变化会怎样?NAFTA存亡和变化都足以令大众消费和企业投资处于观望之中,等待靴子落地过程就如同时隐时现的黑天鹅,挥之不去,迟迟不来。: A$ r, F+ p' `8 {
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四、未来多伦多华超的挑战和机遇, {- E& S) V2 ^8 t! I
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多伦多华超以大统华为参照,以深度满足华人群体消费需要为诉求,华超数量及其商品供应链生态圈都有了长足发展。如今在移动互联大背景之下,华人数量、结构和分布有所变化,消费环境和方式变化加快,过去跑马圈地式的粗放经营面临挑战,危与机并存。
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1、规模化-无法逾越的生存挑战1 l8 _7 N% [# A
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目前多伦多华超门店为数不少,但集中度很低,其中T&T 7间店,丰泰系、华盛和Nations各有4间店,更多是单一华超门店。任何一个华超企业都很难说经营规模和市场份额,市场抗风险能力偏低,同时也制约着高水平管理和供应链的承载能力。 E. J- L6 _5 a
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以满足大众日常生活需求的Grocery,顾客购买频率高,服务半径有限,因此规模化经营和追逐规模效益是所有Grocery的必由之路。在多伦多这样国际化大城市的零售市场中,没有绝活,仅凭一家或几家Grocery单打独斗将很难与主流超市竞争抗衡。3 D. q0 |! {0 ~; J6 F
. M R- D H9 N D华超除了继续追加投资布局开新店,以及创新业态之外,增加华超之间相互沟通与交流,求同存异,一起探讨共同问题也是有效途径之一。欧洲有SPAR,北美有IGA,类似的协作方式会令华超在谋求长期生存和发展中受益。
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2、目标顾客再定义-突破市场局限
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华超经过十几年的快速发展,一个无法回避事实是:华人消费增长再快,但市场空间有限,而多数华超目标顾客宽泛,经营手法相似,打法单调,同业竞争日趋激烈,加之本土主流零售企业参与华人消费市场争夺,持续锁定华人消费圈的挑战和局限显而易见。寻求突破方法有两种:% m, B( W8 k7 A6 A: k. M
0 G0 w q. p6 Y* m& ` `0 I细分化:深度聚焦华人细分化市场,特别是以华裔留学生为核心的高校商圈,调整商品结构,服务方式和营销手段的指向性,甚至调整业态形式,目标顾客年轻化将是未来华超经营的突破口之一。8 c9 e3 f9 i j( @
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多元化:拓宽华超的目标消费群,为多族裔顾客服务,这其中Nations的“Where east meets west”,阳光超市面向南亚族裔的商品结构,华盛超市与沃尔玛加拿大的联合经营新鲜食品区,T&T亚洲美食的愿景,都是突破市场局限性的有益尝试。
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重新调整聚焦目标顾客,细分化和多元化均非易事,都需要功力累积,华超如何经营才能更加落地和本土化,这仅是更多挑战的开始。
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