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加拿大不列颠哥伦比亚省(BC省)周四稍晚发布公告称,将于下周四(21日)在中国银行间市场簿记建档发行30亿元人民币固息债券(熊猫债),期限三年,此亦为第二单外国政府熊猫债。5 Z9 h: O. p1 l! Z: I' E
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刊登在上海清算所网站的公告显示,BC省为加拿大的一个自治主权省政府,具有标准普尔AAA级和穆迪Aaa级信用评级。该期债缴款日和起息日同为1月25日,上市流通日为1月26日。
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本期债券的募集资金净额将作为发行人的合并收入资金(在某些情况下将全部或部分兑换为其他货币)并可为发行人的利益使用,或用以向不列颠哥伦比亚省的政府机构发放贷款。! Z# F* u! @2 g
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该期债联席主承销商包括中国银行 、汇丰银行(中国)有限公司,中行为簿记管理人。0 B1 A: P% z l+ k" G: f
* U9 l- g+ j1 X0 E* ^5 i: O熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。中国的熊猫债起步较早,2005年国际金融公司(IFC)、亚洲开发银行(ADB)首开国际金融机构发行熊猫债记录,但随后多年熊猫债发展陷入沉寂。& g- Z+ O- D& ~6 L' p8 |9 |
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2014 年德国戴姆勒在银行间市场非公开发行5亿元人民币债券,成为首家境外非金融企业发行熊猫债。2015年9月末,香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在 银行间债市发债,国际性商业银行发行熊猫债破冰;10月招商局香港亦发行了5亿元短期融资券,为境外非金融企业首只公开发行熊猫债。
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2015年11月底,加拿大BC省在银行间债市首次注册发行熊猫债60亿元人民币,为首单在华注册的外国政府熊猫债;而随后12月15日韩国在银行间债市簿记建档发行了30亿元三年期人民币债券,成为在中国境内发行的首只境外主权国家熊猫债。; V$ n6 e( q9 @& Z$ N! d- U
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