低端产业丢了就丢了,关键是高端的能不能抓到自己手里,这个才是关键
* d; u2 W$ o6 {/ ~5 Y' q3 Y. m' _ _' y" T; Z
据中国海关统计,2021年1-11月,我国服装出口达1592.7亿美元,同比增长25.4%。此前,受国际产业格局调整影响,自2014年到达峰值后,纺织服装出口总额逐年减少。2 N f* w8 M2 `6 Q, G
1 l, N- s! O3 T周亮对第一财经记者表示,2021年更多的成衣制造回到了中国,这是新冠疫情带来的产能的暂时性回归。“疫情迟早要过去,中国还是要回归到原来的正轨上。”
4 X: U) P6 w5 J6 }2 c2 }! J' g3 P$ ]: m h
中国至今仍是纺织服装产业的第一大国,且产业大部分集中于沿海地区。但随着成本的上升,纺织服装产业已经有大量产能从沿海转移。然而,这些产能大部分流向了东南亚国家,而非向内陆地区梯度转移:大厂下南洋,小厂去内地的分流趋势明显。
1 _: s4 y& ]- E9 Y
2 i5 j) O. i; [中国广袤的西部地区,为何没能接住转移的纺织服装产业?: N/ e$ l0 V! n3 h& I( @! x0 W
; p7 e/ g5 l7 L下南洋
* o# J& t- P+ ?% c9 ~ ?/ c& w( [7 T8 _. h& n6 C* G
东南亚已经取代中国,成为多数国际服装品牌代工的首选目的地。
6 t" c; n2 z6 [6 }0 Z7 v2 {' b" Z- Y1 x" @$ u) ]! d
2009年,加拿大运动服装品牌Lululemon有75%的产品在中国生产,仅有8% 在东南亚,到2020年情况截然相反,留在中国的代工产能仅剩9%,占比排在越南、柬埔寨和斯里兰卡之后,东南亚及南亚等地区的产能已占据80%以上。( ~) H( [4 I% b5 O" h8 f
8 x/ X0 p3 T6 q+ C
! h+ l# \6 J( b& B# O7 H7 f
5 s: r4 K3 T- O& D7 C9 f+ f与此相对的是,自2016年在中国开出第一家门店后,Lululemon在中国消费市场呈高速扩张趋势,每年新开门店数至少增长四成。截至2021年1月31日,Lululemon一共拥有55家中国门店,数量仅次于美国和加拿大。
3 B$ f# w. x- [8 b: t) Q( W9 Z0 o9 `4 n4 A8 v
作为日本服装品牌优衣库最大的海外市场,中国仍然是其主要的代工产地,但代工产能也处于缓慢下降过程中。: y) \3 J, C" {7 \& p P
7 G& k; c- Q' o* `2013年的数据显示,90%的优衣库产品都在中国生产,每年有接近6亿件产品从中国工厂走向世界,到2021年,据优衣库母公司迅销集团公布的代工厂名单显示,中国合作的代工厂仍占据五成,但越南、孟加拉等国崛起之势明显。9 ]' J5 Q' S7 P: N
2 f. H: |& m9 V; o截至2021年7月,优衣库一共有282家核心合作工厂,其中中国占据144家,越南共有46家。统计发现,包括越南、孟加拉、印尼、印度等在内的东南亚、南亚地区共有114家,代工厂比例已上升至40%。9 t$ {. Z- s6 ~3 ~
, d& ^) ?* J8 P h7 v莎美娜集团是运动品牌耐克的代工商之一,在苏州昆山拥有制衣厂,但其在20年前就已开始在东南亚安营扎寨,眼看着东南亚制造业逐渐繁荣。
* a- A3 q p; W) { y6 t$ c; q. K+ p4 p: J: ~4 O
莎美娜董事长周雅玲向第一财经表示,自己的公司是当时第一家去到柬埔寨的耐克代工商,其他代工厂大都在近10年内转移过去,“这10年国内人工成本高了,很多国内的企业都开始去越南、柬埔寨。”1 [7 K! M0 p0 Z" f& _
( N" z) ~. o3 c% b- L; F a据了解,在越南、柬埔寨等东南亚国家投资建厂的中国纺织服装企业已近千家,到南亚如孟加拉国投资的企业也有百余家。4 C G/ s P# x. B3 \
' E6 |6 N o9 w$ F/ H( R我国在劳动力成本、汇率环境、贸易壁垒等方面的比较优势正在下降,全球纺织服装产业正进行第五次国际转移,而转移的主要目的地是东南亚和南亚。- B5 G0 S+ t) u! T/ J& V) a
5 V2 e% K' a$ b4 D9 x0 X g2 C8 A过去,我国纺织产业80%以上的产能都聚集在沿海地区,包括广东、福建、浙江、江苏和山东五省,但沿海地区的劳动力成本已越来越高。山东纺织企业鲁泰(000726)是Burberry、Gucci、优衣库等知名品牌的合作商,其财报显示,2012年鲁泰衬衣费用中人工工资占比为29.4%,到了2015年已攀升到39.1%,三年间人工成本占比上升了10个百分点。* i" r" V$ I' i6 J( w. \% ~: l
$ K% k+ j3 ^, z纺织产业互联网平台致景科技的联合创始人陈钟浩向第一财经透露,在江苏一带,即便是挡车工(纺织行业操作织机的一类操作工)这类比较基层的员工,资历较深的熟练工月薪也已经达到1.1万-1.2万元左右,水平稍微再降一档的挡车工,月薪也达到了9000元左右。
5 D$ \) O; N! s1 N1 q: C: A) p; x8 |) t( m4 m* c! O. J/ [7 d
制造业需要比拼的就是成本。对于低利润率的服装业而言,高速攀升的成本意味着如果不迁移将陷入无利可图的境地。: ^: b+ V ^) \+ p; r2 j
8 x8 C5 v1 B0 x* r. @) @
东南亚在劳动力成本上具有显著优势。综合周雅玲和陈钟浩向第一财经提供的信息,目前东南亚以越南工资为最,普通月薪大概在2000-2500元左右,一些靠近胡志明市的企业,月薪在4000元左右,孟加拉月薪大概位于2000元左右,柬埔寨月薪大概在1000-2000元之间,平均劳动力成本是国内的五分之一。4 n9 Y' s4 g6 `& F
$ {# v7 e: W) j7 j# c: d) D3 y东南亚的税收优惠也吸引着众多制造业。越南推行了针对制造业企业的所得税激励政策,即满足一定条件的企业所得税前4年全免,后9年应纳税额减免50%,再往后15年减免10%。此外,印尼、柬埔寨和老挝等东南亚国家,也都推行着各项优惠政策。鲁泰的财报就显示,其在柬埔寨享受3年启动期+3年免税期+1年优惠期的免企业所得税收优惠。
+ t F. Y$ `9 \ y2 \) k/ _' [/ O1 N
9 V, o' F0 @; B/ g# r低廉的土地价格也成为越南招商引资的筹码。国内棉纺织头部企业天虹纺织 (02678)已多次在越南大手笔租地。在财报中,天虹纺织曾表示:其位于越南广宁省的工业园区,土地面积超过6.7万平方米,原始价格仅为每平方250元。
( d# | C9 T! X" Q( n5 }+ {
: I/ g3 N6 `. C( Q( T1 s& p# S" \% O2021年12月,天虹纺织公告显示,为了扩充产能,其再次租下越南广宁省一块近40万平的土地,价格为2.28亿,每平方米为595元,使用期限为43年。
8 ]/ a, C8 x5 N3 U: e
# x, c0 P4 `5 p$ u低廉的营商成本吸引着众多纺织企业。周亮认为,疫情后,沿海地区的企业将加速转移或转型,“留在当地的要么往上游去技术创新,要么往下游做品牌,而中游的很多制造环节,都在转到东南亚去。”2 D$ p$ a) E9 P4 F
& M0 ~' d `+ o$ L; a
向西进
! `! v& p* U3 V! ^1 k
/ {1 p' C3 c2 H0 n$ U2 E% k" B制造业已经没有秘密可言,需要的比拼的就是成本。
6 V- J# X6 \* ?% H7 k2 h" M# I
$ ~: M. m# o8 q. E: M' w3 ^在控制成本的考虑下,中西部也是部分企业的选择。2021年1-11月,山西、宁夏、四川和西藏等中西部城市服装出口增幅均超过100%,显示了不错的产业增长势能。" O0 ~- D. X ~4 V
- {1 e3 Q9 ^! w" f! B0 Z- B6 H$ [
但相对于东南亚产业转移的声势浩大来说,中西部转移的往往是小规模的、面向国内的企业。( x( [ y# N- j9 a5 H
0 ^3 L" y0 a4 Z- p$ E/ J目前,中西部已经建成了多个纺织产业园,体量还在继续扩增。致景科技(百布)是在中西部搭建产业园的企业之一,陈钟浩对第一财经表示,致景的产业园重点布局是四川和新疆,目前已在四川宜宾屏山经济开发区建立了第一个产业园,并在新疆阿克苏纺织工业城定下了一个创业园区。
7 L+ G0 }# V$ j& r; f4 l6 @7 C, g/ ]5 B1 I
四川省是致景科技未来的产业园落地重点,布局会相对密集。据陈钟浩透露,除宜宾外,致景在自贡等地好几个县都有产业园落户机会。3 H) Z* @) w; S8 }4 ^
+ t7 X: l: z! i, p- A) l; g, v为何重点是四川?陈钟浩谈到了其劳动力成本、生产要素和资源方面的优势。
5 S7 Q& A( j4 `8 j" x% |- d/ y7 l: e# N3 r8 G+ [9 g
在四川,熟练工的薪资在7000元左右,普通工人的月薪在4000-5000左右。虽然相对东南亚仍然较高,但比较沿海而言,拥有一定优势。7 h: e5 ?: v+ J7 N# a/ B
0 d7 o9 ]+ D3 c( e# l6 X4 H
过去四川有大量去往沿海地区务工的纺织工人,转移过渡也较容易。“在四川布局,可以帮助务工人员回乡就业,而就劳动力要素来说相当于已有基础。”陈钟浩表示。
* w- X. ]& u1 l6 O$ t% z$ g
* L/ g. _. T, D4 e$ h9 t2 C此外,中西部生产要素成本也是关键。以电费为例,沿海地区一度电的成本是7毛多,而四川产业园区电费是3毛到4毛左右,这是纺织企业生产非常大的资产要素成本之一。
" M5 m5 y& Z; D. W! H# T
$ \5 @; ]* G" }6 o- N" K/ f; a基于成本优势以及部分政府的扶持,中西部目前正在形成纺织业上下游产业链的聚合,而这也将吸引更多的企业落地。陈钟浩表示,宜宾当地政府以纺织行业为重点扶持行业,屏山县本土已有上游配套企业支持,部分纺纱企业在屏山县有500万锭左右的规模,产业配套是致景产业园考虑定在这里的一大原因。8 W# R; E& U2 q
0 l; g) v6 V2 h4 _
中西部无疑存在产业生根成长的潜力,不过,陈钟浩也对第一财经表示,中西部产业园目前合作的工厂基本是服务国内市场,以中小企业为主。% U- X) H6 K9 w% b5 u6 N( v7 t
; V0 p1 l6 v# V% J: n# U% f
综合成本与消费市场,对于大规模的国际品牌代工商来说,东南亚仍是首选。
' V. ^/ k5 u" Q% r. v% Y" N# h k/ P1 _4 x* `' L/ j3 P
“做国内品牌供应国内市场是可以的,但做国际品牌在出口方面是有点困难的。”周雅玲也曾去中西部考察过,最后不了了之,贴近终端市场是一个很重要的考虑。在国际品牌的牵引下,一些头部企业在过去10年里陆续选择了东南亚。5 {+ N$ l$ Q) F" P1 y: i, G- r; J
+ X, }8 c' K, d, @* U
不过,周雅玲也认为,综合成本来说东南亚是有优势,但中西部仍然有其吸引力:国内的需求仍然充足,若是服务国内品牌,四川或者新疆不论在运输或者是贴近市场这方面都是优势。. i! m/ n3 ]) ] a8 M1 y! A
0 S) E2 L1 u5 f+ X在内陆地区的内部循环体系方面,产业还有很大的优化空间,有很多文章可以做。' L7 a! y* @/ `. p
. n+ i6 q" P- t' }/ i, h. \) @8 e9 j4 M( r
( Q6 Y5 v9 d" u- w7 O3 D }1 ], n, u |