找回密码
 1分钟注册发帖

QQ登录

只需一步,快速开始

大势所趋不可逆转,东南亚取代中国成多数国际服装代工地

发布者: owo | 发布时间: 2022-1-19 00:07| 查看数: 274| 评论数: 1|帖子模式

低端产业丢了就丢了,关键是高端的能不能抓到自己手里,这个才是关键
( v+ N% j7 \1 k
/ n. E8 y, q' P6 }: p, Y4 n+ R据中国海关统计,2021年1-11月,我国服装出口达1592.7亿美元,同比增长25.4%。此前,受国际产业格局调整影响,自2014年到达峰值后,纺织服装出口总额逐年减少。8 l0 n  G- q5 V9 P3 {; v' Z

" `- r! P; {9 h' {周亮对第一财经记者表示,2021年更多的成衣制造回到了中国,这是新冠疫情带来的产能的暂时性回归。“疫情迟早要过去,中国还是要回归到原来的正轨上。”
: S, \/ E$ ~- A7 N3 b. a
2 f* H% v8 `; r* O1 [中国至今仍是纺织服装产业的第一大国,且产业大部分集中于沿海地区。但随着成本的上升,纺织服装产业已经有大量产能从沿海转移。然而,这些产能大部分流向了东南亚国家,而非向内陆地区梯度转移:大厂下南洋,小厂去内地的分流趋势明显。" ?3 B5 d: z8 h8 k7 ^) v; y% }

, q/ Y) o% g! R5 }中国广袤的西部地区,为何没能接住转移的纺织服装产业?+ G% ?. Q( B2 I! p7 ~

, g. U' N+ H1 V/ k下南洋4 N' V8 D% O5 _: ~' D. G
& S' ?4 R0 |2 z4 c: a3 z/ Y2 {
东南亚已经取代中国,成为多数国际服装品牌代工的首选目的地。8 j: x0 {1 X2 |

6 T% W+ F7 Z9 |1 ^. V2009年,加拿大运动服装品牌Lululemon有75%的产品在中国生产,仅有8% 在东南亚,到2020年情况截然相反,留在中国的代工产能仅剩9%,占比排在越南、柬埔寨和斯里兰卡之后,东南亚及南亚等地区的产能已占据80%以上。
- I% `: @# G$ p7 c; D5 g
3 Z. T% x0 h! W) {+ F
9 X3 y- Z" R$ A0 Q7 _; e# G6 p6 M# l+ G( j. F& G2 b3 c/ s- o
与此相对的是,自2016年在中国开出第一家门店后,Lululemon在中国消费市场呈高速扩张趋势,每年新开门店数至少增长四成。截至2021年1月31日,Lululemon一共拥有55家中国门店,数量仅次于美国和加拿大。! P! z0 |' y6 [, G; a& O+ [# o( b
, P" B* S! _' @- w
作为日本服装品牌优衣库最大的海外市场,中国仍然是其主要的代工产地,但代工产能也处于缓慢下降过程中。6 e; H, v3 ~% @4 v1 x. V1 I( T
0 h& Z: q1 d6 {6 m
2013年的数据显示,90%的优衣库产品都在中国生产,每年有接近6亿件产品从中国工厂走向世界,到2021年,据优衣库母公司迅销集团公布的代工厂名单显示,中国合作的代工厂仍占据五成,但越南、孟加拉等国崛起之势明显。4 B: m- `7 X* H
: q1 N, K; X5 G( e6 }6 u
截至2021年7月,优衣库一共有282家核心合作工厂,其中中国占据144家,越南共有46家。统计发现,包括越南、孟加拉、印尼、印度等在内的东南亚、南亚地区共有114家,代工厂比例已上升至40%。, A' L0 ?  y6 j! o8 A
% u, y, L) T' O0 ]* ~' D/ v
莎美娜集团是运动品牌耐克的代工商之一,在苏州昆山拥有制衣厂,但其在20年前就已开始在东南亚安营扎寨,眼看着东南亚制造业逐渐繁荣。) ?" X' w7 j" E  m0 k* ^
( `' U; N# @8 f* C; }
莎美娜董事长周雅玲向第一财经表示,自己的公司是当时第一家去到柬埔寨的耐克代工商,其他代工厂大都在近10年内转移过去,“这10年国内人工成本高了,很多国内的企业都开始去越南、柬埔寨。”
7 c& @3 X. y$ o% c9 B/ ^
2 N$ K, K6 c5 p+ g2 F; A0 F- z据了解,在越南、柬埔寨等东南亚国家投资建厂的中国纺织服装企业已近千家,到南亚如孟加拉国投资的企业也有百余家。. \; L. z3 R* D5 M' B

; c: M# l  @& X1 n; u8 Z; D我国在劳动力成本、汇率环境、贸易壁垒等方面的比较优势正在下降,全球纺织服装产业正进行第五次国际转移,而转移的主要目的地是东南亚和南亚。
8 W4 X2 s4 F$ z  \0 l% D
0 ]" e' g+ j5 {% l1 x过去,我国纺织产业80%以上的产能都聚集在沿海地区,包括广东、福建、浙江、江苏和山东五省,但沿海地区的劳动力成本已越来越高。山东纺织企业鲁泰(000726)是Burberry、Gucci、优衣库等知名品牌的合作商,其财报显示,2012年鲁泰衬衣费用中人工工资占比为29.4%,到了2015年已攀升到39.1%,三年间人工成本占比上升了10个百分点。, |3 k' m( q! ]4 X7 L
; W2 C0 g) i1 |% X- _( v
纺织产业互联网平台致景科技的联合创始人陈钟浩向第一财经透露,在江苏一带,即便是挡车工(纺织行业操作织机的一类操作工)这类比较基层的员工,资历较深的熟练工月薪也已经达到1.1万-1.2万元左右,水平稍微再降一档的挡车工,月薪也达到了9000元左右。# Y1 O, j- H% a8 |* w4 F
  J. Y) V3 W' {5 e2 x
制造业需要比拼的就是成本。对于低利润率的服装业而言,高速攀升的成本意味着如果不迁移将陷入无利可图的境地。" i4 z6 f0 G2 l" F

/ c9 @% g; d6 M0 R) k$ K, _4 v, S* E东南亚在劳动力成本上具有显著优势。综合周雅玲和陈钟浩向第一财经提供的信息,目前东南亚以越南工资为最,普通月薪大概在2000-2500元左右,一些靠近胡志明市的企业,月薪在4000元左右,孟加拉月薪大概位于2000元左右,柬埔寨月薪大概在1000-2000元之间,平均劳动力成本是国内的五分之一。8 c# q/ L5 I8 Y$ V' R8 c$ G! H

5 ^: X3 c% v, c* T4 k4 l* H, B4 P东南亚的税收优惠也吸引着众多制造业。越南推行了针对制造业企业的所得税激励政策,即满足一定条件的企业所得税前4年全免,后9年应纳税额减免50%,再往后15年减免10%。此外,印尼、柬埔寨和老挝等东南亚国家,也都推行着各项优惠政策。鲁泰的财报就显示,其在柬埔寨享受3年启动期+3年免税期+1年优惠期的免企业所得税收优惠。7 V  j% p, Q% U/ H! G

1 ^, b2 |" O6 {% h5 U  ]低廉的土地价格也成为越南招商引资的筹码。国内棉纺织头部企业天虹纺织 (02678)已多次在越南大手笔租地。在财报中,天虹纺织曾表示:其位于越南广宁省的工业园区,土地面积超过6.7万平方米,原始价格仅为每平方250元。
( e, i1 `! N0 ~: E3 L  }* L2 \% X. b3 D9 Q
2021年12月,天虹纺织公告显示,为了扩充产能,其再次租下越南广宁省一块近40万平的土地,价格为2.28亿,每平方米为595元,使用期限为43年。
  W7 i: o/ Z* s, J! k2 Q( K! @9 d$ k; |- `( f1 R1 t+ \
低廉的营商成本吸引着众多纺织企业。周亮认为,疫情后,沿海地区的企业将加速转移或转型,“留在当地的要么往上游去技术创新,要么往下游做品牌,而中游的很多制造环节,都在转到东南亚去。”
! f( c$ d6 X  J9 ~. y3 ?7 B/ Y2 @6 k/ d' |
向西进
9 i4 U6 F5 ]1 \0 p9 g* Q" u1 V0 b: y0 q' X& y: K% J. n/ e
制造业已经没有秘密可言,需要的比拼的就是成本。
, c5 @! y) W) K# N1 o3 O1 {6 M0 ]: l& `, h/ f
在控制成本的考虑下,中西部也是部分企业的选择。2021年1-11月,山西、宁夏、四川和西藏等中西部城市服装出口增幅均超过100%,显示了不错的产业增长势能。
! Q( Z3 {& Y1 i! `' K7 ~: Y( R- G" |' q* E
但相对于东南亚产业转移的声势浩大来说,中西部转移的往往是小规模的、面向国内的企业。& A! g  a6 W! }! G" n! M( k) b
5 g6 v2 f/ T: u  B8 Q
目前,中西部已经建成了多个纺织产业园,体量还在继续扩增。致景科技(百布)是在中西部搭建产业园的企业之一,陈钟浩对第一财经表示,致景的产业园重点布局是四川和新疆,目前已在四川宜宾屏山经济开发区建立了第一个产业园,并在新疆阿克苏纺织工业城定下了一个创业园区。5 e$ L, \) h, q/ Y% n) U+ w& D8 J5 C1 \
; ?% b/ l1 D6 h8 J. ^( W7 ~
四川省是致景科技未来的产业园落地重点,布局会相对密集。据陈钟浩透露,除宜宾外,致景在自贡等地好几个县都有产业园落户机会。  ?" Q7 w# C) b8 Y& q
7 b5 Y/ t, g9 C% H% A
为何重点是四川?陈钟浩谈到了其劳动力成本、生产要素和资源方面的优势。
, ]. }# C/ a# Q4 J* q& F9 s& F/ `; X1 K! ^6 F8 b
在四川,熟练工的薪资在7000元左右,普通工人的月薪在4000-5000左右。虽然相对东南亚仍然较高,但比较沿海而言,拥有一定优势。
9 a& q( [$ o( H* P# W
! {# ^  V, J! C$ J8 s过去四川有大量去往沿海地区务工的纺织工人,转移过渡也较容易。“在四川布局,可以帮助务工人员回乡就业,而就劳动力要素来说相当于已有基础。”陈钟浩表示。! c  t1 C% |  g7 n" M6 l- e6 Y
$ W7 i& [& E# A9 W
此外,中西部生产要素成本也是关键。以电费为例,沿海地区一度电的成本是7毛多,而四川产业园区电费是3毛到4毛左右,这是纺织企业生产非常大的资产要素成本之一。' W, B# i  D9 M7 s/ m2 C
9 H/ @9 E9 z) x: `0 I# w
基于成本优势以及部分政府的扶持,中西部目前正在形成纺织业上下游产业链的聚合,而这也将吸引更多的企业落地。陈钟浩表示,宜宾当地政府以纺织行业为重点扶持行业,屏山县本土已有上游配套企业支持,部分纺纱企业在屏山县有500万锭左右的规模,产业配套是致景产业园考虑定在这里的一大原因。: P0 b) {0 n3 s1 x. U8 p3 b
0 N' E$ l8 u- S. x6 Y  |! S' _/ A
中西部无疑存在产业生根成长的潜力,不过,陈钟浩也对第一财经表示,中西部产业园目前合作的工厂基本是服务国内市场,以中小企业为主。; m+ F1 ?, \/ M# L  X
4 c5 i% |/ X8 q$ h
综合成本与消费市场,对于大规模的国际品牌代工商来说,东南亚仍是首选。
, @7 q' a! ~* r% l" C( `: b* {! R1 o& q# ]6 M+ I
“做国内品牌供应国内市场是可以的,但做国际品牌在出口方面是有点困难的。”周雅玲也曾去中西部考察过,最后不了了之,贴近终端市场是一个很重要的考虑。在国际品牌的牵引下,一些头部企业在过去10年里陆续选择了东南亚。# }. m% c2 k/ r2 Z5 b

( A2 {) U0 u) w9 c1 A不过,周雅玲也认为,综合成本来说东南亚是有优势,但中西部仍然有其吸引力:国内的需求仍然充足,若是服务国内品牌,四川或者新疆不论在运输或者是贴近市场这方面都是优势。
  {, f# @' |% K. y
! j4 n+ P, J2 m% w在内陆地区的内部循环体系方面,产业还有很大的优化空间,有很多文章可以做。. w7 o7 C" P" u

' Q" ]' t" b3 G& o7 V) ?. u! O/ a$ V8 _6 B2 E: E8 Q. e3 @8 M  w

* F8 ]6 u1 t0 Z# g

最新评论

owo 发表于 2022-1-19 00:07:59
往上游
/ Z" j7 K4 ?3 |4 R; F. S% z+ O
& ?/ H: K4 E0 r- O& Q; h3 c
8 O* A3 Q. l5 {% L$ L1 R5 R$ q7 ^5 v( q; ~
“纺织企业迁移是一个大的趋势,就是速度的问题。”留下的产业正面临高端化、高附加值的转型。
* j2 L9 D% J+ e+ c9 b/ m  Q6 G& c7 j7 \) Q$ j% K
, ]5 Z/ ~$ s' E3 j

6 ]0 I' C6 }$ J/ B) t1 U这一年,陈钟浩接触了很多地方的政府,发现整个沿海地区都在做产业结构升级,对于传统的税负低的产业或者企业,存在一定的排斥,纺织业最终会迁移出去。
* Q5 l$ k; ~  v  I
/ L) n! I( g) J; Y/ S1 O9 c2 a8 O6 S0 a1 w9 q- W7 w" F& _# G+ M5 Z, d
7 P* ~3 p7 j7 K) A. H
虽然会带来暂时性的转移阵痛,但对于这种迁移趋势,周亮持乐观的态度,简单的加工对中国经济来说没有什么好处,他表示,如果继续做低附加值的劳动密集型的这些产业,对国家反而是伤害。4 C4 ?$ L* A" b) d  Z, M/ M

2 o1 A1 N1 O" a- J) {0 ^" d
2 N1 J! [7 W& y8 G$ n" O  a4 L, L- v$ [! v8 s" S' t+ X
“我们是两头在外,原材料上游不断变贵,下游需求又在变弱,最后挤压中间的利润,我们做了很多不赚钱的事情,牺牲的代价是我们的环境和能源。”在很多地区,政府在电力这一块并没有挣钱,甚至部分有补贴,但是低附加值企业用便宜的资源,生产售卖的是一些毛利3-5个点的产品,整体来看是低效的高能耗的消耗。
% t" Y% q6 Q. I/ q& \% Z" l) n1 n5 m3 W" h# H# h

" d" u7 u5 g, u, c) u0 i
7 @4 i  S! h* r- m0 ^1 O- x" V/ \5 s7 K3 [另一方面,随着如新消费、电商、外卖等行业的兴起,年轻的劳动力在往服务业或其他产业迁移,纺织企业也存在招人难的问题,“年轻人觉得去做纺织有点不够档次,不如去做奶茶店服务员、销售人员,进厂不如去环境更好的电子厂。”陈钟浩提到。+ [) L' b6 G3 P$ o+ H* b$ o

8 e5 j2 x: Y0 u( j- v. j
7 {6 k" z' r  @$ g- x
9 U! b. s* _( \, Y4 X9 K3 w- ^就这一层面考虑,纺织行业迁移出去的空洞有可能不是空洞,而是恰好被其他产业所弥补和取代,低附加值的纺织加工处于自然而然的淘汰过程。0 G" o  ^7 [' D. B" F+ e& _
  W7 P5 O( J9 C! [* _" N4 r2 @
4 Q+ \" @8 C# a4 W3 v
3 H2 X: |. \7 J
产业转移和升级的趋势正倒逼企业做技术研发创新。在方向上,业内人士不约而同都提到上游面料领域的创新,功能性材料的研发。目前材料学领域的创新仍然掌握在日本、德国、美国等企业,其毛利率甚至可以达到60%以上。
- \& v- K: \- w, \2 z+ C( x$ l. F* G: u- T* T% a! m3 C

/ O5 k* l4 Q5 ?, W" L: r2 z+ p, _9 c
  m  I  @: b8 d3 N/ z% \/ Y在下游,国内企业可以在设计和商业模式上创新,建立自己的品牌,去占领高附加值的市场。
2 D! H9 l) d5 M. e) I( T
4 y7 P, e* l" k, h" o8 X; I* ~9 u# R5 A+ [

5 g* h5 G0 h. ]! `1 e英国品牌评估机构 Brand Finance近日发布了“2021全球最有价值的50个服装时尚品牌”排行榜,其中中国运动品牌安踏升至第17位,服装品牌波司登也进入了50强,不过,相对于排名第一的耐克和第四的阿迪达斯,国内品牌还有很长一段路要走。0 L" G6 w* x# Q: _, h
; y$ b/ s# }! F( t0 g2 x1 Y$ ?+ D
& k. r6 L: t7 f" z. S
" W! u2 W% K& ]- j4 n- r+ h" y
除了上下游的创新,陈钟浩认为,在生产流程上,纺织产业更需要自动化和智能化的创新,一方面提升整个行业的效率,另一方面或许可以解决纺织产业招人难题,“年轻人会觉得这是操作智能化设备的工作,认为自己是有含金量的,而不是一个纺织工人。”
PEKAfJth 发表于 2022-1-31 04:31:54
不错不错.,..我喜欢

重要声明:“百事牛www.BestKnew.com”的信息均由个人用户发布,并以即时上载留言的方式运作,“百事牛www.BestKnew.com”及其运营公司对所有留言的合法性、真实性、完整性及立场等,不负任何法律责任。而一切留言之言论只代表留言者个人意见,并非本网站之立场。由于本网受到“即时上载留言”运作方式所规限,故不能完全监察所有留言,若读者发现有留言出现问题,请联络我们。

Archiver|小黑屋|百事牛

GMT+8, 2024-3-29 10:13 , Processed in 0.022543 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表