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[金融] 前浪后浪,沙特阿美融资256亿美元超越阿里成史上最大IPO

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花心の佛鱼 发表于 2019-12-6 11:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
真正建立在沙滩上的财富,一有风吹草动就作鸟兽散
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& q# D; a% C9 U! z# C+ m沙特国有石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)在一份声明中宣布,其IPO发行价位于价格区间顶端,即32里亚尔/股(约合8.53美元/股),融资额约256亿美元。7 f$ A9 e$ B& U
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至此,中国电商巨头阿里巴巴在2014年创下的250亿美元的IPO纪录被打破。5 @$ {" y' J9 L+ O

& n: Y- h3 Z1 ~# t/ D$ j按照上述定价,沙特阿美的总市值达到1.7万亿美元,使得该公司轻松超越苹果,成为全球市值最高的上市公司。
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外国投资者“不冷不热”
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据路透社报道,沙特阿美的上市地点为沙特本土的利雅得证券交易所,该公司目前没有说明何时开始交易,但两名消息人士表示,交易时间定在12月11日。! |4 s  @: x, N) z# a
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报道称,即便估值已经低于沙特王储萨勒曼2万亿美元的心理预期,海外投资者对沙特阿美的兴趣仍“不冷不热”,该公司本次出售1.5%的股份的对象为国内和地区投资者- j5 t1 J$ L' j, [  f0 t/ @- y
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包括沙特基金和公司在内的机构投资者的需求为1060亿美元,而散户投资者的需求为126亿美元。约490万沙特散户投资者购买了这家石油巨头的股票,其中230万年龄在31岁至45岁之间。1 R+ ]* Y) L4 i3 ]; u% O; j
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沙特阿美的顾问表示,他们可能会部分或全部行使15%的超额配售选择权,使交易规模增至294亿美元的上限。
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% L& J, \7 {0 N" f8 N眼下,石油输出国组织(OPEC)正准备进一步削减石油供应以支撑油价,前提是它能在本周晚些时候与俄罗斯等盟友达成协议。
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报道指出,对气候变化的担忧、政治风险和企业透明度的缺乏,令外国投资者对此次IPO望而却步,迫使沙特放弃了通过在国内外上市筹集至多1000亿美元资金的雄心。" q5 ~: E* l! G, g2 X, V) q- f
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国际机构的犹豫不决,促使沙特阿美放弃了在纽约和伦敦的路演,转而把重点放在向国内投资者和富裕的海湾阿拉伯盟友推销股份上。沙特的银行向国民提供廉价信贷,让他们购买股票。  T" |7 `$ t  Q% U% L8 q

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" n; v- M6 V9 u9 E作为世界上最赚钱的公司,沙特阿美上市的目的何在?& \- P6 b: d1 k& E5 q

/ j, x& o! s5 ^. t* H' g( q# p事实上,长期顶着“石油大户”帽子的沙特,并不甘于一直依赖这种能源。为了筹集更多的资金以寻求经济多元化,该国王储萨勒曼在2016年提出“2030年愿景(Vision 2030)”,支撑这个“雄心壮志”的重要一环,便是实现沙特阿美的IPO。
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对于本次IPO的结果,阿布扎比商业银行首席经济学家莫妮卡•马利克(Monica Malik)认为,“从(沙特的)经济规模和转型计划的中期融资要求来看,此次IPO本身筹集的资金相对有限。”" j, K8 M: R0 M$ a- b
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但她同时表示,“结合其他筹资领域,我们认为,这次‘有意义的资金’的到位,可以推动旨在使经济多元化的投资计划。”
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此外,沙特政府将对沙特阿美的投资宣传为一项“爱国职责”,尤其是在沙特的重要石油设施9月份遭到无人机袭击、导致该国石油产量暂时减半之后。9 Y1 J4 d3 `: M( j1 o

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9月14日,沙特阿美的重要石油设施遭也门胡塞武装无人机袭击,现场火光冲天6 k& |+ A; m. U  V
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nnuu 发表于 2019-12-10 02:26:44 | 显示全部楼层
好人必有好报
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